В рыцарский замок Нойхаузен приезжает Барон Мюнхгаузен. В замке живет приведение – красивая женщина в алой мантии, которая по ночам любит кататься по замку, сидя на огромной черном коте. Это герцогиня Нойхаузен. В давние времена она была хозяйкой замка Нойхаузен. Герцогиню Анну-Мари безумно любил придворный слуга Пауль Скалих. Он был алхимиком, чернокнижником и авантюристом. Чернокнижника высоко ценил герцог Альбрехт, престарелый муж герцогинями, которому алхимик с помощью своих снадобий продлевал жизнь. Но герцог все-таки умер. В замке созрел заговор рыцарей, которые не хотели, чтобы ими правила герцогиня Нойхаузен. Они решили ее убить. Влюбленный алхимик и чародей поспешил из замка Кенигсберг в замок Нойхаузен, и рассказал своей Герцогине, что за ней уже едет отряд рыцарей. Чародей предложил Анне-Марии выпить зелье, которое он приготовил, чтобы она осталась навсегда молодой и красивой. А сам алхимик будет ее вечным верным слугой. Даже если ему придется превратиться в кота. Так и случилось…. Барона Мюнхгаузена позвали в замок Нойхаузен, чтобы он поговорил с приведениями: Герцогиней Анной-Мари Нойхаузен – ведьмой в алом плаще и её огромным черным Котом-Колдуном… Слушайте аудиозапись баллады. Автор В. Нагово-Мюнхгаузен.